隨著2024年半年銷量成績單公布，今年行業競爭格局的變化已經顯而易見。比亞迪龍頭地位難以撼動，吉利、長安、奇瑞均延續了去年的強勢，眾多合資品牌仍然處于不利的境地。而新勢力方面，雖然賽力斯半年銷量尚可與理想一戰，但“華為”光環大為減弱之后，為下半年的表現留下了太多不確定因素。

價格戰下庫存升高利潤降低

僅兩成經銷商完成半年任務

根據乘聯會最新零售銷量數據統計，6月份國內狹義乘用車市場零售銷量達176.5萬輛，同比下降6.8%，環比增長3.1%；1-6月份累計銷量983.9萬輛，同比增長3.2%。

具體到各車型大類，轎車6月份銷量為78.9萬輛，同比下降12.1%，1-6月銷量448.2萬輛，同比下降1.6%；SUV 6月份銷量為89.1萬輛，同比下降1.8%，1-6月銷量487.7萬輛，同比上升9.6%；MPV6月份銷量為8.4萬輛，同比下降5.1%，1-6月銷量48.1萬輛，同比下跌8.1%；新能源車6月份銷量為85.7萬輛，同比上升28.8%，1-6月銷量411.3萬輛，同比增長33.2%。

6月，多地進入農忙季節，天氣炎熱、南方多雨等季節因素對經銷商集客、成交有不利影響。在“以舊換新”政策的激勵、端午假期的助推，以及“618”大型促銷活動的共同作用下，再加上經銷商的半年沖量策略，6月經銷商庫存增加，成交價格繼續下探，盡管車市銷量環比略有上升，但經銷商經營狀況繼續惡化。

從短期來看，“以舊換新”政策對車市的推動作用尚不明顯。根據各地經銷商反饋，僅有不到20%的消費者進店咨詢相關政策，且實際成交的比例更是不足10%。大多數經銷商表示，目前仍以政策宣傳為主，少數經銷商認為政策存在一定的局限性。綜合預計，6月乘用車終端銷量與上月相比小幅上漲，在175萬輛左右。

臨近半年任務考核節點，經銷商庫存水平上升。為了沖擊半年度任務目標，經銷商“以價換量”現象較多，新車價格下探嚴重，裸車毛利較低。調查顯示，經銷商上半年銷量任務完成情況分化明顯，其中，18.4%的經銷商已完成任務，34.8%的經銷商任務完成率超八成，而有13.5%的經銷商完成率不足五成。

“銷冠”比亞迪領先地位難以撼動

剛上市的秦L6月就賣了超兩萬臺

在燃油車、新能源市場受到夾攻的情況下，近年國內汽車銷量榜單上，越來越多合資品牌只能起到背景板作用。包括南北大眾、豐田在內的頭部合資品牌半年銷量均出現負增長。

而在幾個銷售體量較大的自主品牌中，“銷冠”比亞迪半年的領先地位已經難以撼動。乘聯會數據顯示，比亞迪6月份零售銷量為28萬輛，同比上升21.1%；2024年上半年累計零售銷量達到138.85萬輛，同比增長20.3%。比亞迪官方公布的數字顯示，王朝+海洋6月共計銷售324838輛，同比增長35%。6月份比亞迪銷量超過銷量兩萬輛的車型就有7款，其中比亞迪宋系列車型的月銷量超過7萬輛，而剛剛上市秦L的銷量也超過了2萬輛。

可以說，各個細分市場基本上都有爆款車型布局，而且保持穩定的訂單數字，使到比亞迪能夠在累計銷量上與競爭對手們拉開了差距。在乘用車出口方面，比亞迪6月完成26995輛的成績，同比增長156.2%。上半年比亞迪出口累計銷量為20.7萬輛，同比增長1.6倍。

吉利“高調”上調年度目標

賽力斯下半年能否保持強勢有疑問

乘聯會數據顯示，6月份，長安汽車零售銷量為8.78萬輛，同比下跌25.6%；1-6月累計零售銷量為65.08萬輛，同比上升3%。長安自主品牌新能源6月銷量63586輛，自主品牌海外銷量20.32萬輛，同比增加74.85%。

而在幾個同為民營性質的自主品牌車企中，吉利汽車也是目前除比亞迪以外國內零售量最高的自主品牌。該品牌上月零售銷量為13.07萬輛，同比上升17%；上半年零售銷量達到75.89萬輛，同比上升35.6%。值得一提的是，吉利汽車在新能源車企排名中，上月銷量也以4000多臺的優勢力壓特斯拉。同時，以1-6月累計零售銷量30.63萬輛的成績，一舉超過了對手，這也使到吉利“高調”地將全年銷售目標上調5%至200萬輛。

雖然奇瑞集團目前半年國內銷量排名仍然位于吉利、長安后面，但它可以稱得上“進步最快”的自主品牌車企。上月該品牌零售銷量為9.15萬輛，同比上升53.6%，半年零售銷量為49.92萬輛，同比增幅更是達到了71.2%。奇瑞上半年新能源車零售量僅為3萬輛，只排在第九位，出口方面卻領跑中國品牌。奇瑞上半年累計出口量達53.2萬輛，同比增長29.4%，比國內零售銷量還要高。

車企新能源銷量方面，除了吉利半年零售銷量超過特斯拉成為一個亮點，造車新勢力中，理想、賽力斯的頭名之爭也相當膠著。只不過，被華為“劃清界限”的賽力斯，下半年能靠自己的品牌影響力保持多少訂單數量，要打一個大大的問號